當保羅與巴拿巴正在傳福音時，巴耶穌便千方百計﹐不擇手段地出來騷擾他們，以致動搖了當地官員的信心。路加特別強調此事，來說明二人與邪惡勢力的屬靈之戰。

過了些日子，保羅對巴拿巴說，我們可以回到從前宣傳主道的各城，看望弟兄們景況如何。巴拿巴有意要帶稱呼馬可的約翰同去﹐但保羅因為馬可從前在旁非利亞離開他們﹐不和他們同去做工，就以為不帶他去。於是二人起了爭論，甚至彼此分開。

巴拿巴帶著馬可坐船往居比路（塞浦路斯）去，保羅揀選了西拉也出去，蒙弟兄們把他交於主的恩中。他就走遍敘利亞、基利家，堅固眾教會。

當保羅來到特庇和路司得的時候，遇到一個名叫提摩太的門徒，其母是信主的猶太人，其父則為希利尼人。保羅就為他行了割禮﹐保羅在第二次宣教旅程中就帶著他出去傳道。

提摩太熱心傳福音，為主擺上﹐且待保羅就像兒子待父親一樣。《腓立比書》二章19-23節說到他深受保羅器重，曾經屢次差派他代表自己看顧並牧養眾教會。他不但是保羅的親密助手（徒16:1-3）﹐而且是"真兒子"、親密的同工（羅16:21；帖前3:2）。在去馬其頓傳道之前，保羅就曾經特別吩咐提摩太留在以弗所牧養教會，處理當地教會的問題（提前一3）。